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skill: onboarding
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name: onboarding
description: Onboarding de clientes nuevos de Agencia SEO Lab — checklist de accesos, KPIs por escrito, margen real, extracción de marca y primera auditoría baseline. Deja al cliente cargado en el OS listo para plan de medios. Usar cuando entre un cliente nuevo o pidan hacer onboarding/alta de cliente.
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# Onboarding de Cliente — Agencia SEO Lab
Objetivo: entre "cerré el cliente" y "primera campaña" no puede haber
improvisación. Al terminar este proceso, el cliente queda cargado en
`clientes/<cliente>/` y cualquier skill del OS ya sabe con quién habla.
## Proceso (en orden)
### 1. Crear la carpeta y el CLAUDE.md base
`clientes/<cliente>/CLAUDE.md` con esta plantilla:
```markdown
# <Cliente>
## Negocio
- Qué vende:
- Ticket promedio: $
- Margen real (post IVA, comisión pasarela, envío): %
- Estacionalidad / eventos clave:
- Zona de venta: (nacional / regiones específicas)
## KPIs acordados (por escrito con el cliente)
- CPA objetivo: $ (validado contra punto de equilibrio)
- ROAS mínimo: x (= 1 / margen real)
- Presupuesto mensual ads: $
- Meta de ventas/leads mensual:
## Cuentas y accesos
- Meta Business ID: | acceso: [pendiente/ok]
- Cuenta publicitaria Meta: | acceso: [pendiente/ok]
- Google Ads ID: | acceso: [pendiente/ok]
- GA4 propiedad: | acceso: [pendiente/ok]
- Search Console: | acceso: [pendiente/ok]
- Web/tienda (WP admin o keys Woo READ-ONLY): [pendiente/ok]
## Marca
(la llena la skill adn-marca)
## Reglas propias del cliente
- (lo que solo Javier/el cliente saben: palabras prohibidas, restricciones,
aprobaciones especiales)
## Comunicación
- Contacto principal: | canal: (WhatsApp/email)
- Día de reporte semanal:
- Quién aprueba cambios de presupuesto:
## Aprendizajes
(se alimenta desde cierres de mes y tests — nunca borrar, solo agregar)
```
### 2. Checklist de accesos
Pedir TODOS al inicio (perseguir accesos a mitad de campaña es perder días):
- [ ] Meta Business Manager: rol de socio para la agencia (no usuario personal)
- [ ] Cuenta publicitaria Meta + píxel/datasets
- [ ] Google Ads: acceso por MCC de la agencia
- [ ] GA4: viewer mínimo
- [ ] Search Console: usuario delegado
- [ ] WordPress/Woo: usuario propio de agencia; keys API read-only
- [ ] Catálogo de productos (si aplica) y feed
- [ ] Material de marca: logos, fotos de producto, videos existentes
### 3. Enviar el formulario de marca al cliente
Antes de la sesión de KPIs, enviar el formulario de marca (Doc/Drive) para que
el cliente lo complete con calma. Es el complemento humano de `adn-marca`
(que extrae la marca desde el sitio web): esto captura lo que solo el dueño
sabe. Fuente: `biblioteca/estrategia/brief-de-marca.md`; plantilla lista para
enviar al cliente: `plantillas/entregables/formulario-de-marca.md`.
4 ítems del formulario:
1. **Quién eres y cómo es tu negocio** — qué es la marca, objetivos, qué
problemas resuelve, tono habitual (pedir 5-10 referencias de estilo),
historia de la marca o de sus fundadores.
2. **Buyer persona** — perfilar **al menos 4 tipos** de cliente actual:
situación personal/profesional, perfil demográfico, comportamiento diario,
objetivos, retos, miedos y objeciones, qué más valora del producto, qué
cliente NO se quiere. Estructura de referencia:
`plantillas/entregables/buyer-persona.md`.
3. **Producto y experiencia de compra** — proceso de compra de punta a punta,
qué incluye y qué NO incluye el producto, puntos débiles (honestidad
total), diferenciadores reales, objeciones frecuentes, y el producto
descrito en un párrafo, una línea y 3 palabras.
4. **Otros** — 20 testimonios destacados con foto, competencia directa e
indirecta (URLs), páginas/blogs que le gustan como referencia de estilo,
keywords SEO de interés.
Las respuestas alimentan: la sección Marca del CLAUDE.md (junto con
`adn-marca`), el buyer persona que usa `copy`, y los competidores declarados
que arranca `competencia-ads`.
### 4. Sesión de KPIs (con el cliente, 30 min)
1. Correr `matematica-ads` para construir el margen real EN VIVO con el
cliente (siempre descubren costos que no tenían considerados). Insumo de
unit economics: `biblioteca/estrategia/calculadora-unit-economics.md`.
2. Del margen sale el CPA máximo y ROAS de equilibrio → los KPIs se acuerdan
sobre esa base, no sobre deseos.
3. Expectativa honesta: primer mes = aprendizaje del algoritmo; resultados
estables se evalúan al mes 2-3.
4. Dejar TODO por escrito en el CLAUDE.md. Los KPIs no escritos no existen.
### 5. Carga técnica
- [ ] `adn-marca <url>` → sección Marca del CLAUDE.md
- [ ] Verificar tracking: píxel + CAPI en Meta, Google tag, evento de compra
disparando en la página de éxito de Webpay (revisar SIEMPRE)
- [ ] Dejar el estándar de UTM del cliente cargado desde el arranque
(`biblioteca/operacion/estandar-utm.md`)
- [ ] `auditoria-meta` y/o `auditoria-google` si hay cuentas con historial
→ baseline con score (sirve además para mostrar el "antes")
- [ ] `competencia-ads` → huecos de mensaje del mercado
### 2b. Mail de arranque (solo ecommerce) — se envía junto con los pasos 2 y 3
Es el mail inicial que dispara todo el onboarding; va al principio (no después
de las auditorías). Reúne en un solo correo lo que se le pide al cliente para
partir. Fuente: `biblioteca/operacion/onboarding-referencia.md`.
- **Accesos adicionales al checklist del paso 2** (para ecommerce): TikTok Ads,
Google Merchant Center, plataforma de Email Marketing, plataforma de
Ecommerce. (Meta/Google/GA4/Search Console ya van en el paso 2.)
- **Requerimientos con links**: Drive (parrilla comercial + formulario de marca
del paso 3 + recursos de diseño: logo, colores, tipografías), grupo de
Telegram/WhatsApp para contacto diario, base de datos adjunta (la agencia no
la descarga de las plataformas — se respalda en Drive para segmentaciones,
LTV y audiencias LAL).
- **Data comercial confidencial** (insumo de la sesión de KPIs del paso 4):
ticket promedio y ventas últimos 6 meses, margen de utilidad → CAC objetivo →
ROAS esperado → margen final (margen − CAC).
- **Brief creativo mínimo**: 4 listados de 10 productos (cara visible, más
vendidos históricos, en oferta/sale, novedades) + concepto creativo genérico
de marca + atributos para CTAs (cuotas sin interés, despacho gratis/plazos,
calidad). También metas de venta A-B-C por trimestre y % de inversión por
categoría — alimenta directo el `plan-de-medios`. Formato:
`plantillas/entregables/brief-publicitario-ecommerce.md`.
Cronograma de setup que se le promete al cliente en este mail: semana 1-2 Meta
Ads + Google Ads + Email Marketing; semanas 3-5 el resto de plataformas. Cierra
con **mail de SETUP a los 45 días**, con al menos 85-90% implementado (plantilla:
`plantillas/entregables/reporte-setup-onboarding.md`).
### 6. Cierre del onboarding
- [ ] CLAUDE.md completo (sin campos "pendiente" críticos)
- [ ] Presentar al cliente: baseline + próximo paso = plan de medios
- [ ] Agendar día fijo del reporte semanal
- [ ] Registrar eventos comerciales que aplican al cliente en su CLAUDE.md
(cruzar con `calendario-comercial.md` del OS)
## Salida
Cliente operativo en el OS. El siguiente paso SIEMPRE es `plan-de-medios`.
Si algún acceso quedó pendiente >5 días, es señal de alerta temprana con el
cliente — escalarlo a Javier.